Кровь Амбера

После проигранной магической схватки Мерлин приходит в себя в странной хрустальной пещере, которая полностью блокирует всю его волшебную силу. С огромным трудом выбравшись из заточения, молодой человек направляется в Амбер, однако Мерлина буквально по пятам преследует разъярённая Джасра, и стычка между ними становится неизбежной. Мерлин выигрывает поединок, но решает пощадить девушку, и просто уходит, оставив Джасру одну. Поняв, что в Амбере ему находиться небезопасно, Мерлин обращается за помощью к своей родственнице Флоре, которая при помощи магии переносит его в Сан-Франциско. Однако расслабляться ещё рано: на Земле Мерлина начинает преследовать новый враг – загадочный колдун в маске…